В двух шагах от сокровищ

Прошлый год был успешен, но «бонусных» многошаговых аукционов стало меньше — так резюмируют процесс распределения недр в Сибири представители Федерального агентства по недропользованию. Это относится главным образом к угольной и нефтяной отраслям, которые уже поделены между основными их игроками. Сейчас в Сибирь приходят новые «ресурсные» инвесторы, их интересуют руда, цементное сырье, цирконий. Однако понять, кто есть кто среди новичков на сырьевом рынке Сибири, можно далеко не всегда — часть компаний отказывается «светить» свой приход, а часть приобретает лицензии для придания подконтрольным участкам «товарного вида» и последующей продажи.

Красивых аукционов стало меньше

В числе компаний, укрепивших в 2007 году позиции в Сибири, специалисты называют «Роснефть», «Газпром», «ТВЭЛ», «Норникель», Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК). Именно они позволили себе в 2007 году наиболее дорогие приобретения.

«Этот год был отмечен приобретением «Роснефтью» на аукционе участков ЮКОСа в Восточной и Западной Сибири за 5,85 млрд руб. при стартовой цене 5,73 млрд, наращиванием «Газпромом« своей ресурсной базы путем приобретения нефтегазоносных участков в Красноярском крае, участков на территории Иркутской области», — отмечает аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. Например, «Роснефть» заплатила около 1 млрд руб. за участок «Преображенский» в Иркутской области.

Итоги 2007 года в части распределения сибирских недр еще окончательно не подведены, но уже ясно, насколько успешно удалось поделить недра в Сибири и насколько большой доход это принесло федеральной казне (см. диаграмму). Лидерами с точки зрения отчислений в бюджет от регионов Сибирского федерального округа стали Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области.

Так, например, по информации теруправлений Роснедр, в результате проведенных в 2007 году в Красноярском крае 16 аукционов в федеральный бюджет поступило свыше 3 млрд руб. В Кузбассе поступления вдвое меньше — порядка 1,5 млрд.

В руководстве Алтайнедр доходы федерального бюджета за 2007 год от разовых платежей за пользование недрами оценивают в 614 млн руб. (против 585 млн руб. в 2006 году).

А в Омской области отмечают сокращение в 2007 году доходов в федеральный бюджет в 3,8 раза и количества состоявшихся аукционов (один против семи в прошлом году). Доходы федерального бюджета за 2007 год составили 179,2 млн руб. (2006 год — 678,6 млн руб.). «Это говорит о некотором уменьшении интереса инвесторов в 2007 году по сравнению с 2006 годом. Одновременно следует заметить, что в 2007-м не состоялось восемь аукционов, однако заявки на участие в каждом аукционе подавали не менее двух участников (от двух до четырех), в т. ч. такие как дочерние компании ТНК-ВР, Svenska Petroleum (Швеция), Agr (Норвегия), Управляющая компания «Российские специальные сплавы«. В целом 2007 год в плане использования недр был таким же, как прошлый, и гораздо более успешным, чем все предыдущие», — сообщили «КС» в Омскнедрах.

Что касается всего Сибирского федерального округа, то по итогам 9 месяцев в федеральный бюджет поступило доходов от разовых платежей за предоставление права пользования недрами на сумму около 10 млрд руб.

«По сравнению с двумя предыдущими годами в 2007-м было несколько меньше аукционов, в ходе которых затягивались торги на большое количество шагов и, соответственно, значительно возрастал бонус в пользу государства. В основном ценные или с низким геологическим риском участки недр, в частности, в угольной и нефтегазовой отраслях, уже поделены. Соответственно, и доходные поступления за счет бонусов по итогам 2007 года ожидаются немного ниже по сравнению с 2006 годом», — отметил начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Александр Неволько.

Так, снижение числа бонусных аукционов проявилось в Кемеровской области. «Все угольные месторождения поделены. А, например, 2005 год был временем, когда шла активная конкуренция за угольные месторождения и бонусы были достаточно велики», — отмечает Неволько.

В качестве примера можно привести компанию «Сибэнергоуголь», которая в сентябре приобрела участок «Ананьинский Восточный» (Чумышского каменноугольного месторождения) при стартовой цене 10 млн руб. за 10,5 млн руб. Результаты продаж большинства других угольных участков отличались ненамного. «Ажиотажного спроса на угольные месторождения больше не будет«, — согласен начальник отдела природных ресурсов Кузбасснедр Виталий Савельев. Впрочем, по словам Савельева, это не значит, что от угледобычи не ждут роста: «К 2020–2025 годам планируется увеличить добычу угля до 27 млн тонн. Это серьезная задача, между тем к этому времени будут отработаны месторождения с общим объемом добычи порядка 70 млн тонн».

Но если по угольным месторождениям никто и не ждал былых успехов, то в части распределения нефтегазовых участков в зоне проектируемого нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан эксперты ожидали большего интереса инвесторов. «В прошлом году более активно передавались в недропользование перспективные по углеводородному сырью участки недр. А в текущем году, когда конкретики относительно сроков строительства данного нефтепровода стало меньше, спрос на недра уменьшился», — отмечает Неволько.

Хиты продаж

Хотя участки недр, содержащие углеводородное сырье, с точки зрения их инвестпривлекательности немного разочаровали экспертов, однако они по-прежнему остаются предметом ажиотажного спроса инвесторов. «Все тендеры на получение права пользования нефтегазоносными участками являются значительными — стартовый платеж превышал 100 млн руб., аукционы многошаговые с высокими результатами», — рассказал «КС» начальник управления по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) Александр Еханин.

«При размере разового платежа до 40 млн руб. в ходе аукционных торгов окончательный размер бонуса установился по ряду участков недр в Красноярском крае и Иркутской области на уровне около миллиарда и более рублей. При этом чаще всего в таких дорогих аукционах победителем признавался «Газпром«. Он в этом году по результатам аукционов приобрел право пользования недрами на нескольких участках, содержащих углеводородное сырье, в Красноярском крае, Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО», — рассказал Александр Неволько.

Немало участков на углеводородное сырье было передано в 2007 году в недропользование в Омской области. Речь идет об 11 участках с ресурсной базой более 100 млн тонн нефти (48,9% от ресурсной базы Омской области) общей площадью 33,3 тыс. кв. км (56% от перспективных на углеводороды земель Омской области). Как отмечают в Омскнедрах, до 2006 года распределенный фонд недр Омской области состоял из четырех участков углеводородного сырья (13% от ресурсной базы).

Золотоносные участки также не теряют популярности у инвесторов, по-прежнему обеспечивая бонусы федеральному бюджету. Александр Неволько приводит пример: в конце сентября прошли аукционы в Республике Бурятии и по ряду участков, содержащих золото, — «Хорин-Гольскому» и «Тенгисин-Дабанскому». Торги прошли «с размахом» — при стартовой цене 1,5 млн рублей торги закрылись на цене 21 млн рублей по первому и 65 млн рублей по другому. (Победитель — мало кому известная компания «Вертекс», которая в некоторых информационных источниках позиционируется как представитель газовой компании «НОВАТЭК»).

Золото привлекает на ресурсный рынок Сибири и других новых игроков, для которых золотодобыча до сих пор не являлась основным профилем деятельности. Например, недавно, 30 ноября, в аукционе на право пользования Лапинским золотоносным участком победила компания «НАФТА МЕТАЛЛ» — «дочка» ЗАО «Транс Нафта» (независимый газовый трейдер; основная деятельность компании — оптовая торговля топливом, а также добыча сырой нефти и природного газа). «Было пять участников аукциона: даже при очень высокой стартовой цене — 2 млн руб. — торги закрылись на цене 7,6 млн руб. Участок недр оценен запасами золота в 1 тонну, победителю право добыть каждый грамм металла обошлось более чем в 7 руб. — это довольно дорого. Чаше всего цена права добычи устанавливается на уровне 3,5–5 руб. за грамм», — говорит Александр Неволько.

Эксперты полагают, что скоро в Сибири появится еще более крупный золотодобытчик. Согласно прогнозам, с целью диверсифицировать свой бизнес «Газпром» поручит Газпромбанку скупку золотоносных активов. По имеющейся у экспертов инвесткомпании информации, Газпромбанк уже предложил собственникам ГДК «Сибирь» продать актив за несколько сотен миллионов долларов и ведет переговоры о приобретении доли в «Полюс Золоте». Впрочем, гарантировать точность данных пока невозможно.

Нефтегаз и золото — далеко не единственные приманки для ресурсных инвесторов в Сибири. В 2007 году наметились новые точки роста — специалисты отмечают, что кругозор инвесторов стал шире. В наибольшей мере эта тенденция проявится в Красноярском крае, где традиционным всегда считалась добыча не только каменных и бурых углей, но и медно-никелевых руд, платиноидов, золота, железных руд.

Кузбасс также рассчитывает стать не только угольным регионом. «Теперь для Кемеровской области важно определиться, какие ресурсы региона станут наряду с угольными месторождениями объектом для привлечения инвестиций. Работа в этом направлении уже велась в 2007 году — в частности, такой альтернативой могут стать месторождения железорудные и цементного сырья», — отмечает Виталий Савельев (Кузбасснедра).

Новички смотрят шире

В настоящее время инвесторов интересуют участки недр c более широким спектром видов полезных ископаемых, нежели несколько лет назад, когда интерес сводился главным образом к угольным, нефтяным и газовым месторождениям. Появился интерес к тем видам полезных ископаемых, которые в прошлые годы еще не пользовались большим спросом. Например, «бонусным» стал аукцион и по Порожинскому месторождению марганцевых руд в Красноярском крае — начальная цена была превышена примерно втрое. Тенденцией уходящего года Александр Неволько назвал повышенный спрос на месторождения твердых полезных ископаемых (ТПИ — металлические и неметаллические: строительные материалы, горнотехническое и горнохимическое сырье): «Эта тенденция характерна как для Сибири, так и для России в целом. Повысился спрос на нерудные полезные ископаемые, в числе которых строительные материалы, цементное сырье». Данные виды сырья уже в прошедшем году заставляли инвесторов делать много шагов на аукционах. В качестве подобного примера Александр Неволько приводит Осиновское месторождение известняков в Тогучинском районе Новосибирской области. «При предоставлении права пользования участком недр с потенциалом выявления цементного сырья при старте в 1 млн руб. такое право на геологическое изучение с последующей разработкой обошлось инвесторам в 16,1 млн руб.». (Победитель — новосибирское ООО «Компания «Сибирь Развитие», действовавшее в интересах промышленно-строительного концерна «Сибирь».)

Другой пример — Давыдковское месторождение известняков, доставшееся в сентябре компании «Ресурсы Сибири», при стартовом платеже 5 млн руб. было продано за 30 млн руб. Среди наиболее значимых можно назвать конкурсы на разработку Степного и Таловского полиметаллических месторождений, которые при вводе в эксплуатацию позволят осуществлять добычу 1000 тыс. т руды в год.

Тенденция актуальна и для Алтайского края. В Алтайнедрах в качестве наиболее значительных аукционов прошлого года называют три аукциона на геологическое изучение и добычу цементного сырья — Неверовское месторождение известняков, Самарское месторождение глин и Сарасинский участок известняков. Суммарный объем распределенного сырья таков: запасы известняков — 85 600 тыс. т, запасы глин — 41 581 тыс. т, ресурсы известняков — 33 000 тыс. т. Аукционы проведены впервые.

Впрочем, начальник управления по недропользованию по Красноярскому краю Александр Еханин отмечает, что соперничать с нефтегазоносными участками аукционы по ТПИ пока не могут: «Результаты аукционов по месторождениям ТПИ на порядок скромнее. Чаще участвуют местные горнорудные компании, реже из близлежащих регионов». Однако, по мнению экспертов, именно в сфере ТПИ можно ожидать прихода новичков в Сибирь.

В секторе добычи ТПИ уже определился ряд компаний, не скрывающих свой настрой на покупку месторождений ТПИ в Сибири. В их числе — Группа «ЭСТАР», объединяющая ряд металлургических заводов в России. В настоящее время «ЭСТАР» готовит проект строительства завода по прямому восстановлению железа из руды, об этом корреспонденту «КС» рассказал президент Группы компаний «ЭСТАР» Андрей Мишин. «Но данный проект пока под вопросом. Причина в том, что пока нет определенности с источниками сырья (руды) — в настоящее время решаем эту задачу», — говорит Мишин.

«НАФТА МЕТАЛЛ» также не намерена ограничиваться только интересом к золоту. Ее топ-менеджеры заявляют, что компания продолжит свою ресурсодобывающую экспансию. «В настоящее время нами приобретено 10 месторождений: медно-никелевых, золотых, молибденовых, угольных и т. д. К весне следующего года количество месторождений планируется увеличить до 15», — рассказывал в декабре в беседе с корреспондентом «КС» главный геолог ООО «НАФТА МЕТАЛЛ» Александр Самойлов.

Предсказуем интерес к сибирскому сырью и у компании «Базэл Цемент» — наряду с развитием цементного бизнеса она публично заявляла о намерении стать крупным игроком на рынке нерудных материалов. Как сообщали «КС» в компании в конце прошлого года, для «Базэл Цемента» актуально приобретение каменных карьеров в Сибири вслед за покупкой аналогичных активов в Адлере и Северной Осетии.

Достаточно высокий интерес вызывают у инвесторов такие ископаемые, как медь и медно-никелевые руды, цирконий.

Впрочем, не все новички действуют столь же открыто, как «Базэл Цемент» или «ЭСТАР». Значительная часть компаний не готова раскрывать свою принадлежность к крупным холдингам. Например, к таковым относится челябинское ОАО «Сибирский промышленный холдинг», выигравшее в октябре прошлого года аукцион по Филипповскому участку Ордынской циркон-ильменитовой россыпи. В Сибнедрах «КС» сообщили, что «Сибирский промышленный холдинг» — это недавно созданное с целью заключения сделки предприятие. «Есть несколько компаний, которые могли бы заинтересоваться покупкой такого участка: «ВСМПО-АВИСМА», «Норникель», «Базовый элемент» и «Северсталь». Судя по сделке, я бы предположил, что это «Норникель«, которому участок нужен для перепродажи», — предположил по итогам аукциона в беседе с корреспондентом «КС« генеральный директор компании «Hatch-РБС» Александр Либеров.

Специалисты Сибнедр признают, что перепродажа юрлиц, владеющих лицензией на перспективное месторождение, является для крупных компаний предметом выгодного вложения средств.

За чем идут в разведку

Аппетиты инвесторов распространяются не только на разработку месторождений, но и на геологоразведочные работы (ГРР). Например, «НАФТА МЕТАЛЛ» с целью упрочить свои позиции в Сибири наряду с приобретением золоторудного месторождения купила Новосибирскую геологопоисковую экспедицию. Однако «мода» на твердые полезные ископаемые в большей степени относится к добыче, а в разведку идут, как правило, за золотом и углеводородом. «На первом месте — вложения в геологоразведочные работы по углеводородному сырью, — говорит Александр Неволько (Сибнедра). — На втором месте традиционно — геологоразведочные работы на золото: СФО обеспечивает порядка 40% российской золотодобычи. Основной объем ГРР на золото сосредоточен в Иркутской области, Красноярском крае и в Забайкалье. Третье — инвестиции в урановое сырье, по этому сектору СФО также лидер в России. Будут проводиться работы с целью выявления и оценки урановых руд на территории Иркутской и Читинской областей и в Бурятии».

В Алтайнедрах также говорят об интересе геологоразведчиков к золоту: «С наибольшим размахом и успехом работает ОАО «Бурятзолото» на Новофирсовском золоторудном поле, где уже подготовлены прогнозные ресурсы золота категории Р1 в количестве более 8 т. Также успешно ведут геологоразведочные работы ООО «Артель старателей «Поиск» (Мурзинское золоторудное месторождение) и ОАО «Технокомплекс« (Белининское месторождение кобальт-никелевых руд). Если в 2006 году объем финансирования геологоразведочных работ, выполняемых за счет собственных средств недропользователей, составил 52,1 млн руб., то по итогам 2007 года предполагается объем финансирования около 100 млн руб.».

«2007 год резко отличается от 2006-го количеством заявок, поданных на право пользования недрами, — говорит Александр Еханин (Красноярскнедра). — Официальный перечень объектов, который будет представлен в 2008 году, состоит более чем из 50 наименований. В основном это объекты на нефть и газ (17) и золото (около 25), остальное — на уголь, никель, медь и другие металлы. Все они требуют предварительного геологического изучения с подсчетом запасов. В связи с этим, определенно, возрастает объем ГРР и, соответственно, вырастет их финансирование за счет средств недропользователей».

Программа по строительству трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан обеспечила наибольший рост финансирования геологоразведочных работ в нефтегазовой отрасли. «В 2007 году за счет средств федерального бюджета работы по нефти и газу проводились на 47 объектах. За счет недропользователей работы велись на 69 лицензионных участках. Еще по 11 участкам определены победители аукционов, и лицензии на них находятся в стадии подписания. В 2008 году планируется проведение аукционов на право пользования недрами еще на 17 участках», — говорит Еханин.

Впрочем, он отмечает, что есть интерес к ГРР и в сфере твердых полезных ископаемых: «Значительные сдвиги по росту инвестиций в их геологоразведку стали наблюдаться с 2006 года, тенденция усилилась в 2007 году. Это связано в первую очередь с расширением геологоразведочных работ структурами ОАО «Норникель», ЗАО «Полюс», ОАО «Васильевский рудник», ОАО «Соврудник».

В Омской области наиболее значимым тендером в сфере ГРР в 2007 году называют аукцион на разведку и добычу углеводородного сырья на Прирахтовском участке недр. Прирахтовское нефтяное месторождение, по словам специалистов Омскнедр, не раз переоформлялось, переходя таким образом от одного недропользователя к другому. «В итоге в феврале прошлого года право пользования недрами компанией «Тевризнефтегаз» было досрочно прекращено, т. к. недропользователь систематически нарушал условия пользования недрами и не приступил к добыче нефти. С сентября 2007 года Прирахтовский участок у нового недропользователя — ООО «СибирьГеоТЭК«, — который активно приступил к его освоению», — сообщили «КС» в Омскнедрах.

Впрочем, в ресурсной базе как Сибири, так и России в целом остается ряд пробелов по некоторым видам сырья. «Металлургам необходим хром, и к настоящему времени значительных объектов качественных хромовых руд не выявлено. Отсутствуют подготовленные объекты качественного алюминиевого сырья. Дефицитными остаются и марганцевые руды — несмотря на то что выявлено несколько крупных месторождений марганца в Сибири, качество руд в них оставляет желать лучшего», — комментирует Александр Неволько.

«Надо отметить, что сейчас достаточно четко прослеживается политика государства по отношению к распределению стратегических месторождений, которые теперь намереваются продавать не на аукционах, а на инвестиционных конкурсах, — отмечает Владимир Сергиевский. — Основным фактором победы на них станут обязательства победителя по строительству перерабатывающих комплексов. На наш взгляд, это будет способствовать дальнейшей дифференциации в отрасли. В результате останутся крупные игроки, которые могут позволить себе строительство перерабатывающего завода стоимостью несколько миллиардов долларов, и независимые производители, которым предстоит довольствоваться разработкой мелких месторождений».

Почему срываются аукционы

АНДРЕЙ МАКСИМОВ, руководитель управления по недропользованию по Омской области (Омскнедра):

— Согласно порядку и условиям проведения аукционов, для участия в аукционе подается заявка, которая проходит экспертизу. На втором этапе заявители, не внесшие в установленные сроки задаток на участие в аукционе, к участию в аукционе не допускаются.

Например, на этом этапе не допущены к аукционам по всем участкам углеводородного сырья северо-западной части Левобережного участка Тарской циркон-ильменитовой россыпи все заявители, по южной части Левобережного участка Тарской циркон-ильменитовой россыпи — ОАО «Ключевской ферросплавный завод».

Третий этап — регистрация лиц, представляющих участников аукциона. На этом этапе не явилось на аукцион, предварительно отозвав свою заявку, ООО «Индустрия» (южная часть Левобережного участка Тарской циркон-ильменитовой россыпи).

При общении с руководителями заявителей причины неучастия в аукционах указываются следующие:

— дочерние предприятия ТНК-ВР подают заявки на все участки, а решение об участии принимают перед окончанием срока проплаты задатка. По Омской области у ТНК-ВР четыре лицензии, и на большее в настоящее время нет возможностей, так как геологоразведочные работы требуют больших инвестиций, а держать лицензии без выполнения работ невозможно в связи с активной позицией государства по контролю выполнения лицензионных соглашений;

— отсутствие средств на задатки произошло в случае с ООО «Сибирские минералы» и ООО «Тарский ГОК», претендовавшими на северо-западную часть Левобережного участка Тарской циркон-ильменитовой россыпи. Возможно, по этой же причине не проплачен задаток ОАО «Ключевской ферросплавный завод» (заявители не сообщили причину неуплаты бонуса).

Есть и другие причины отказа от проплаты задатка. Так, в ООО «Резервуар Сервис» в последний момент посчитали Ягыл-Яхское месторождение нефти бесперспективным для освоения.

Бывают ситуации, когда компания, подавшая заявку, узнает еще до окончания срока проплаты задатков, что остальные заявители не намерены их проплачивать. Между тем при проплате задатка только одним участником аукцион признается несостоявшимся. Пример — претендент на Ягыл-Яхский и Когитский участки ООО «Алиот».